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草莓研究所隐藏入口2020

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执两端,相对更看好二线消费与创蓝筹。相较于去年“龙马行情”下重价值蓝筹,今年配置层面再平衡是个大趋势,主要是盈利悲观预期的逐渐修复与政策方向的变化驱动的。但通过一季报业绩表现来看,当前言创业板盈利拐点为时尚早,业绩分化下创蓝筹在盈利悲观预期修复上会更快一些,而在“出奇”博弈交易愈发困难的情况下,再平衡在当前市场状态下可能不得不承受较高风险成本,需要有以时间换空间准备,在更长的时间区间考量视角下看待再平衡。从业绩稳定性出发,结合风险偏好结构分化,我们更加看好业绩稳定性较好,而市场预期打满尚未到达极致的二线消费,尤其是受益于三四线城市消费升级下的大众消费品,具有更强的周期钝化和盈利支撑广度。金融重新进入配置价值区间,全年看绝对收益,在市场回调过程中可适当加仓。主题方面继续推荐核电、数字信息化、芯片国产化。

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在政策利好之外,芯片行业的整体供需向好。“我们认为DRAM的需求是非季节性的,最主要由服务器和云端基础设施的需求所主导。”CascendSecurities首席策略师EricRoss表示。美光科技总裁兼首席执行官、来自印度的SanjayMehrotra在财报中解释:“之所以上调第三财季业绩预期,主要是在整个芯片产业基本面健康发展的背景下执行我们的战略所致。”

龙宇:跟我们没有什么关系了,我心情放得很淡了。新浪科技:那哈罗BAI是退出了吗?龙宇:没有。阿里腾讯有对所投公司有更大控制权是进化的表现新浪科技:怎么看阿里和腾讯对所投公司话语权越来越重呢?龙宇:腾讯阿里肯定会愿意有更大控制权,这是他们进化和进步的表现。其实这两家公司还有其他有声望的公司都特别值得敬重,因为他们总是比国外的公司学习能力更强。

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